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近期,美股科技巨头如谷歌、亚马逊 、英伟达在迭创新高 ,A股的半导体板块也在创新高,但传统行业的估值却远远落后 。
这一现象被投资人戏称为“硅基世界在通胀,碳基世界在通缩”。所谓硅基世界主要指以硅元素为骨架的半导体世界 ,而与硅基相对的则是碳基,主要指以碳元素为骨架的人类世界。
美国国债总规模突破39万亿美元,其硅基世界基建的主角只能由几大国际科技巨头来担当,它们以千亿美元的资本开支预算点燃了全球市场的情绪 ,推动了行业的整体上行 。
但是,硅基世界可以先行,却无法独自走太远。硅基世界最终需要碳基的世界去买单 ,如果硅基世界的订单仅在几大巨头之间循环,不扎根于碳基世界中,甚至带来碳基世界的通缩 ,那么硅基世界仅是虚假繁荣。
美股的几大科技巨头与人工智能公司之间不仅订单交叉,互为上下游,而且股权交叉 ,一荣俱荣一损俱损 。
A股的故事却完全不同,我国的“六网”项目近期密集启动,撬动数万亿的投资 ,不仅有新一代通信网、算力网,还有水网、新型电网 、城市地下管网、物流网。我们不仅看重硅基的世界,更看重碳基的世界,看重人民的获得感;我们不仅投资于物 ,也投资于人;我们不仅有创新驱动,还有内需拉动;硅基有光,碳基也有光。
A股的投资不能只跟着美股飞 ,硅基世界与碳基世界应该互相照耀 。
沸腾的硅基世界需要一些冷静
亚马逊、谷歌等四大美股科技巨头预计在2026年进行超过7000亿美元的资本开支。精英们都明白如果他们在这次人工智能大战的比拼中输掉,那结果是无法承受的。哪怕现金流绷紧 、举债利率高企,也要千方百计进行硅基世界的“军备竞赛”。看起来轰轰烈烈的“军备竞赛 ”深究下去却有虚弱的一面 。
软银是人工智能公司OpenAI的第二大外部股东 ,软银集团近期发行的10年期美元债券票面利率达到创纪录的8.5%,较为苛刻的利率条件隐含着华尔街对于人工智能公司前景的担忧。
以亚马逊为例,该公司2025年的利润是776亿美元 ,期末现金及现金等价物余额为901亿美元,却要在2026年进行2000亿美元的资本开支,这意味着公司的自由现金流可能由正转负。
硅基世界的资本开支如火如荼 ,但目前看,人工智能公司短期难以形成大规模成熟的商业应用 。
携程创始人梁建章曾对上海交大安泰经济与管理学院何帆教授说,他最担心的是人工智能会让年轻人失去第一份工作。而何帆教授也在他所写的《变量7》一书中说,就他个人体验来说 ,人工智能最容易替代研究助理和行政助理,查找资料、整理文献、分析数据,甚至安排行程 ,人工智能都比初出茅庐的年轻人做得更好。
何帆还说,年轻人要在第一份实习或第一份工作中懵懵懂懂、磕磕绊绊,从干中学 、从错中学 ,才能获得这样的知识,如今,他们可能失去这样机会 。人工智能目前赋能的只是站在塔尖上的一小群人 ,也就是那些已经占据优势的精英人士。
何帆还说,那些没有经验、没有人脉、没有先行优势 、处于金字塔底层的人,则会越来越处于下风。这是件令人担忧的事 ,人工智能很可能带来“赢家通吃”的时代 。在妥善处理这些矛盾之前,人工智能将无法全面应用、施展能力。且不说现在还没有找到新的商业模式,也不说可能的路线之争,单从赋能的群体看 ,人工智能还有更长的路要走。
展望未来,半导体的折旧时间一般只有三五年,决定了它们需要快速回本 ,资本耐心有限,企业最终需要盈利的考验,预期总要接受现实考验 。现实的束缚之下 ,硅基世界不可能长到天上去。
碳基的世界也无需太悲观
A股的故事却完全不同,我国的“六网”项目近期密集启动,不仅有新一代通信网、算力网 ,还有水网 、新型电网、城市地下管网、物流网。国家主导的基建往往着眼长远,它不是利润导向,而是战略导向和功能导向。国家主导基建的成本回收期可以长达几十年 ,这与企业需要快速回本的诉求有所不同 。流水不争先,争的是滔滔不绝。
目前,A股传统行业的公司估值仍处于全球洼地的位置。统计数据显示,截至5月13日 ,红利指数的动态市盈率为8.7倍,股息率为4.29%;上证50指数的动态市盈率为11.6倍,股息率为3.14%;沪深300指数对应的市盈率为14.8倍 ,股息率为2.5% 。而硅基世界的估值远远跑在碳基世界前面。科创50指数对应的市盈率为163倍,中证2000指数的市盈率为162倍,科创100指数的市盈率为131倍。
事实上 ,碳基世界无需悲观 。中国的新质生产力不仅包含先进生产力,也包含新型生产关系;它不仅关注物,也关注人 ,那种“赢家通吃 ”式的萧条是不被容许的。
以人民为中心的发展思想也注定了硅基世界不应脱离地球引力,投资者保护是重中之重。过去200多年资本市场历史已经反复证明过了,资本市场狂欢一定会造成财富的重新分配 ,资源流向了更强势的一方,而广大的普通投资者往往是资本市场狂欢的受损一方 。
与此同时,硅基是一个标准化的世界,注定其有惊人的成长速度 ,也注定其容易被复制粘贴,竞争对手的成长速度同样惊人,更高的性能更大的产能所带来的利润都可能被价格战吞噬。
随着技术的传播扩散 ,高科技一定会变成传统产业。无线电 、电脑等都曾是资本市场追逐过的高科技 。在这些行业中,需求增长快,但供给增长更快 ,最后都难逃价格战的宿命。
沸腾的硅基世界需要一些冷静,沉寂的碳基世界无须气馁。
碳基的世界其实是非标准化的世界,它们因为品牌、历史、体验等独特的生命温度 ,反而拥有竞争对手难以复制的优势,它的业绩和估值更具有较强的确定性。
